Действието се развива през 1830-те в Тексас, който е република, извоювала независимостта си от Мексико. Бъдещето на републиката е неясно, тъй като различни фракции и чуждестранни сили се опитват да наклонят везните в своя полза. Президентът Сам Хюстън кара един от агентите си, глухонемия Ерастус, да се внедри и обезвреди отвътре една от бунтовническите фракции. С него е приятелят му Джони, който не само трябва да слуша вместо Ерастус, но и трябва да прикрива недъга на приятеля си, тъй като бунтовниците са получили вест, че сред тях има глухоням шпионин.