Корумпиран бизнесмен извършва убийство и единственият свидетел е приятелката на друг бизнесмен с тесни връзки в китайското правителство, така че бодигард от Пекин е изпратен да помогне на двама ченгета от Хонконг да защитят свидетеля. Усложнения възникват, когато бодигардът и свидетелят трябва да се изправят срещу дълбоките си чувства един към друг.