Филмът разказва за отхвърлянето на едно чуждо тяло, на един престъпник от хората в малък американски град от Юга. Пен не е бил напълно удовлетворен от филма: "Заснех практически всичко, което се намира там, но исках да му придам съвсем различен обрат, ритъм и общ стил. Запазиха неща, които не бих искал, а елиминираха други, които бих използвал ако бих имал контрол върху монтажа" - признава режисьорът.