Млада жена на име Анна се съгласява да износи детето на Джон и Лора. В началото изглежда съвсем уравновесена и нормална, но се вманиачава в Джон и е готова на всичко, за да задържи за себе си както съпруга, така и детето. Джон и Лора Тейлър (Морис Честнът и Реджина Хол) са млади, имат успешни кариери, женени са и отчаяно искат да си имат дете. Опитват всичко, но без успех и накрая наемат Анна (Джаз Синклер) – идеалната сурогатна майка. Но с напредването на бременността тя се вманиачава в Джон и поведението ѝ става обезпокоително и застрашително. Анна въвлича двойката в опасната си игра и Джон и Лора трябва да се преборят за бъдещето си, преди да е станало твърде късно.