Ztroskotaný filmař Zachary Wells je přesvědčen svým nejlepším přítelem a úspěšným režisérem, aby ho zastoupil jako porotce na festivalu filmové školy, kterou kdysi navštěvovali. Zachova známost na jednu noc se studentem se stane osudnou, když se student druhý den objeví jako finalista festivalu. Jeho jméno je Danny Reyes, jméno které bylo ve skutečnosti dříve Zachovo. Danny soutěží s filmem Judas kiss, se kterým Zach před patnácti lety vyhrál filmový festival. Objeví se záhadný starší muž, který radí Zachovi, aby změnil Dannyho minulost a tím i budoucnost.