Po krvavých následcích shromáždění italsko-americké Ligy za občanská práva ohrožuje Gallo rozpočet na výrobu filmu Kmotr, zatímco Ruddy bojuje za ochranu finančních prostředků pro Sicílii. Evans se po rozpadu manželství s Ali MacGrawovou dál propadá do spirály, což umožňuje Barrymu Lapidusovi, aby toho využil.