Sommeren 1910. På stranden ved Den Engelske Kanal er turisterne på mystisk vis begyndt at forsvinde. De berygtede kommissærer Machin og Malfoy lokaliserer forsvindingerne til det lille fiskersamfund, Slack Bay. Her bor den mærkelige familie Brufort, ledet af den karismatiske far, som kæmper for at holde deres uregerlige sønner i skak - især den heftige Ma Loute! De holder til på en lille bakke over bugten, og hver sommer bevæger de sig ned for at blande sig med de almindelige mennesker på stranden. Og det er sådan kærlighedshistorien mellem Ma Loute og den unge lunefulde Billie Van Peteghem begynder. En kærlighed, der midt i al tumulten, vil ændre alt i begge disse sære familiers liv.