Den unge pige Angelina (Ashley Hinshaw) dropper kæresten og flytter til San Fransico for at finde sig selv. Hun får job på en strip bar, hvor hun møder den smarte advokat Francis (James Franco), der begynder at tage hende med til alle de smarte steder. Her møder hun den lesbiske porno instruktør Margaret (Heather Graham), der tager Angelina under sin vinge og giver hende hovedrollen i sin næste film.