Nach dem Bruch mit Mary schließt sich Otto mit Connor zusammen. Der hat Gracie entführt, um ein gefährliches Experiment an ihr durchzuführen. Jimmy beginnt sofort mit der Suche nach seiner Enkelin, doch ohne den Tank von Lookinglass bleibt ihm nicht mehr viel Zeit, um sie zu retten. Derweil erhält Mary unerwartet Unterstützung von Alexa, die zuvor als Spionin für Connor gearbeitet hat.