Το 1776 ο Σεβαλιέ Ντε Φρονσάκ, συνοδευόμενος από έναν Ινδιάνο, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο του "κτήνους" του Ζεβοντάν, που τρομοκρατεί την περιοχή. Κι ενώ όλοι μιλούν για τερατόμορφο λύκο, οι έρευνες του Σεβαλιέ οδηγούν σε μια συνωμοσία εναντίον του στέμματος.