Goose (Larry Mills) es un niño huérfano de 10 años que un día de Navidad, en la calles de Manchester, conoce a Anthony (Eddie Izzard), un hombre misterioso y extraño con poderes psíquicos capaz de descubrir lo que alguien ha perdido. Con la esperanza de recuperar a su perro, el chico le pide al hombre que lo ayude a hacer algo bueno sin imaginar quién es en realidad su nuevo amigo.