Prosperót, a varázslót elárulja mohó testvére, Anthony. Megpróbálja megölni öccsét, akinek sikerül megmenekülnie lányával, Mirandával, és egy rabszolgával, akinek az életét ő mentette meg. 12 évvel később Miranda, aki ekkora már gyönyörű kamaszlánnyá serdült, megmenti egy katona, a sebesült Frederick életét, és ezzel mindannyian veszélybe kerülnek, mert Anthony megtudja, hogy öccse életben van...