Az idő 1803. Helyszín: Portsmouth. Hornblower kapitányt lefokozták a franciákkal kötött békeszerződés értelmében. Ismét főhadnagyi rangban van, s megélhetését kényszerűségből a kártyaasztalnál szerzett pénzből próbálja biztosítani. Váratlan találkozása Bush főhadnaggyal mindkettejükben felébreszti a régi emlékeket és megerősíti barátságukat. Ám Bush látogatásának nem csupán ez az eredménye: ő ébreszti rá Hornblowert, hogy a közvetlen környezetében valaki nagy csodálattal figyeli minden lépését. A "titkos imádó" Hornblower szállásadónőjének, Mrs. Masonnak szépséges lánya, Maria...