Tendou Jun (teljesen értelmetlen körülmények közepette) visszautazik az időben 1200 évvel korábbra, a Heian -korszakba, ahol pusztító háború dúl az úgynevezett oni-k (démonok) és az emberek között. A fiút megmentőjükként üdvözlik az emberek és azonnal felszólítják a harcra az oni-k ellen. De Jun nemsokára két tűz közé kerül, és nem tudja már kinek is higgyen, hisz a démonok egyáltalán nem azok, akiknek hitte őket.