Francis gondtalanul élt macskaéveiben fordulat következik be, amikor gazdájával egy lerobbant, kísérteties házba költözik, amelynek gyógyszerektől és orvosi eszközöktől bűzös falai hátborzongató titkokat rejtenek. Nem csak rosszindulatú szomszédaival kell megküzdenie, de egy rejtélyes sorozatgyilkos is tizedeli fajtáját. Francisre hárul a feladat, hogy rémálmai segítségével megfejtse az indítékot, mielőtt áldozattá nem válna ő maga is.