Otto, a kivételes IQ-val rendelkező zseni az emberi kapcsolatok terén súlyos nehézségekkel küzd - ikernővére nélkül nem boldogulna a világban. Amikor kiderül, hogy Mary gyógyíthatatlan beteg, kidolgoz egy módszert, amellyel életre kelthet egy donort. Az ehhez szükséges DNS-sel egy hetvenes, lezüllött, valaha hatékonyan, de kétes módszerekkel dolgozó rendőrfőnök rendelkezik, akit betörők öltek meg. A kísérletek még csak kezdeti fázisban vannak, de az idő sürget. A volt rendőr, Jimmy Pritchard fiatalemberként, de minden emlékével együtt éled újjá, és csakhamar megjelenik a fiánál, hogy segítsen neki egy nyomozásban.