시도 때도 없이 동생 스먀오에게 짓궂은 장난을 치는 오빠 스펀. 스먀오는 그런 오빠가 제발 어디론가 사라져 버리기를 간절히 바라며 생일날 오빠를 데려가라는 소원을 빌게 된다. 그런데 웬걸, 눈을 뜨자 정말 그녀의 오빠가 절친인 먀오먀오의 오빠로 변해있는 게 아닌가! 스먀오는 외동딸이 된 기쁨을 만끽하지만, 곧 스펀과 먀오먀오의 관계를 보면서 오빠와 함께하던 시절을 그리워하게 된다. 얼마 지나지 않아, 스먀오는 스펀의 친구들과 여동생도 모르는 그의 비밀을 알게 되는데….