Korte animatie: In deze krachtige abstracte film met een soundtrack van Afrikaanse drummuziek kraste Lye 'witte ziggle-zag-sputter-krassen' op de zwarte leader, met behulp van uiteenlopende gereedschappen, van zaagtanden tot pijlpunten. De eerste versie van de film won een grote prijs op het Internationale Experimentele Filmfestival dat in 1958 in Brussel werd gehouden in samenwerking met de Wereldtentoonstelling. Stan Brakhage omschreef de film als 'een bijna ongelooflijk immens meesterwerk'.