Deze spaghettiwestern presenteert een fictieve versie van de vaak gefilmde legende van Pat Garrett en Billy the Kid. Billy wordt onschuldig een outlaw terwijl hij zijn moeder beschermt, maar verandert vervolgens in een schietgrage moordenaar. Als hij verliefd wordt, probeert hij met de hulp van Pat Garrett, een vaderlijke vriend, terug te veranderen. De omstandigheden dwingen Billy echter om weer gewelddadig te worden en het is Garrett die de moord op zijn naam krijgt.