Seki, een jonge Japanse detective, heeft zijn collega verloren die werd vermoord door een seriemoordenaar. Deze rare moordenaar vindt het leuk om een bepaald type persoon te vermoorden: transseksuelen. Wanneer de moordenaar naar Thailand ontsnapt, volgt Seki en ontmoet Lily, een cabaretmeisje wiens beste vriendin door dezelfde moordenaar is vermoord.