Yoshika Miyafuji heeft haar heksenkrachten verloren en studeert nu om arts te worden in de kliniek van haar familie. Ze krijgt de mogelijkheid om in het buitenland te gaan studeren. Shizuka Hattori, een nieuweling bij de Fuso-heksen, krijgt de taak om haar te begeleiden. In de tussentijd ontstaat een nieuwe groep Neuroi die alles op alles zet om de heksen proberen te vernietigen.