Homoseksuele tiener Nikita is verliefd op de populairste jongen op zijn school, Alpha. De rebelse Outlaw, voor wie alles geoorloofd lijkt, kijkt toe hoe hun relatie zich ontwikkelt. Tegelijkertijd volgen we het tragische liefdesverhaal van transgenderdanseres Nina en een Sovjet-generaal, dat zich afspeelt in 1985.