Thriller polityczny rozgrywający się w czasach brytyjskiego mandatu w Tel Awiwie lat 30. XX wieku, podążający za dwoma brytyjskimi policjantami, Thomasem Wilkinem i Geoffreyem Mortonem, w ich polowaniu na poetę i działacza syjonistycznego Avrahama Sterna, który knuje spisek mający na celu eksmisję brytyjskich władz.