Aby obalić swojego brata, władcę planety Metropolis, zły Graal prosi o pomoc w realizacji swych planów szalonego doktora Kraspina, który wynalazł substancję chemiczną zdolną do przemiany zwykłego człowieka w doskonałego żołnierza. Testują tę substancję chemiczną na pilocie Golobie, zmieniając niczego niepodejrzewającą ofiarę w bezmyślnego, niezniszczalnego zabójcę o nadludzkiej sile. Mieszkańcy Metropolis muszą jakoś przechytrzyć Graala, zanim będzie mógł stworzyć armię tych żołnierzy, w przeciwnym razie ich planeta zostanie zniszczona.