Franklin stara się sprostać wszystkim wymaganiom rozwijającej się organizacji. Kiedy zmianie ulegają nastroje polityczne, CIA rezygnuje ze wsparcia Teddy'ego i zatrudnia nowego pilota. Ktoś naciska na Lucię, żeby przyspieszyła rozwój swojej działalności. Ten decyduje się na niebezpieczny krok, chcąc zaimponować niebezpiecznemu nowemu partnerowi.