Com a ajuda de Oshino Meme, o especialista em aparições, Araragi Koyomi derrota três poderosos caçadores de vampiros: Dramaturgy, Episode e Guillotinecutter. Koyomi recupera todos os membros de Kiss-shot Acerola Orion Heart Under-blade para que ela se possa tornar em humana novamente. Quando retorna, a Kiss-Shot revela a cruel realidade do que significa ser um vampiro, uma criatura da noite. Incapaz de desfazer o que tinha prometido, Koyomi sente arrependimento e só consegue negar o seu destino triste. Enquanto Koyomi sofre ao encarar a realidade, a sua “amiga” Hanekawa Tsubasa apresenta um plano…