Актер, приглашенный на главную роль, Фред Грэм пообещал роль своей подруге Лоис Лейн, но Портер написал главную роль для бывшей жены Грэма – Лилли Ванесси. В день премьеры, при полном аншлаге, букет цветов доставляют не в ту гримерную – романтические отношения изменятся, поющие мафиози будут угрожать, а Ванесси и Грэм поймут, что их любовь не угасла прямо перед зрителями.