Джоанна Крэйн ведет двойную жизнь. Днем она - преуспевающий модельер, а ночью перевоплощается в проститутку экстра-класса по прозвищу "Голубая китаянка". Когда в модельном агентстве ее начинают подозревать в продаже секретов конкурентам, для слежки за ней нанимают инженера-электронщика Бобби Грейди, живущего скучной жизнью со своей женой. Однако Бобби и Джоанна влюбляются друг в друга. Между тем Джоанну начинает преследовать проповедник-психопат.