Элеанор идет на хитрость, чтобы освободить Абигейл Эш и сохранить мир в Нассау. Готовясь к захвату торгового судна, команда Рэкхема замечает на горизонте другой пиратский корабль, и теперь новоиспеченному капитану предстоит участвовать в переговорах с конкурентами. Рэкхему удается удалить конфликт весьма необычным дипломатическим методом. Тем временем Флинт нарушает обещание, данное Хорниголду, и наживает себе нового врага.