Jack Caine je policajt z Houstonu, ktorý nedodržiava pravidlá. Rozhodne sa, že na vlastnú päsť zastaví obchod s drogami a predovšetkým dílera číslo jeden Victora Manninga. Počas tajnej operácie však zabijú jeho partnera. Na scéne sa objaví nový neznámy zabijak a tak Caine spolu s agentom FBI Lawrencom Smithom vyšetrujú sériu záhadných úmrtí, pri ktorých umierajú narkomani na predávkovanie heroínom, pritom všetci majú zvláštne stopy po vpichoch na hlave. Zdá sa, že v Houstone vyčíňa akási cudzia bytosť, ktorá zbiera cennú drogu, prítomnú v mozgu obetí...