Vo filme zastihnete titulného hrdinu v dobe, ktorá časovo predchádza stretnutiu so zeleným obrom. Je to vyhnanec a zločinec, na ktorého hlavu vypísali bohatú odmenu, ale čo by tie obrovské čierne oči dokázali podvádzať a kradnúť? Všetko určite musí byť úplne inak, čo sa tiež vzápätí potvrdí, keď sa kocúr v honbe za troma kúzelnými fazuľkami ocitne tvárou v tvár Hupky Dupkymu, najlepšiemu kamarátovi z detstva, ktorý ho jedného nepekného dňa podrazil tak, že sa z kocúra stala štvaná zver. A z Hupky Dupkyho nepriateľ. Napriek intuícii sa spoločne s ním a prefíkanou mačacou zlodejkou Cicou Labkou vydáva v ústrety dobrodružstvu, počas ktorého sa stretne s nebezpečnými zločincami menom Jack a Jill, navštívi vzdušné zámky, zachráni rodné mesto a možno aj očistí svoje meno. Pokiaľ ho však Hupky Dupky znovu nepodrazí.