Главни лик је трагач за златом Херман Кермит Варм, који је прешао 1600 км, 1850-тих година, из пустиње Орегона до Сан Франциска, док су га гонили злогласне убице Ели и Чарли Систерс. Истовремено, Ели пролази кроз кризу идентитета питајући се о сврси своје „каријере“. Херман му у томе можда може помоћи…