Två tonåringar är ute och vandrar i skogen och snubblar över en pool vid ett reningsverk. Den vackra kvällen med dess strålande månsken inbjuder till ett dopp i vattnet. Det bubblar till på ytan och deras liv släcks i hjärtskärande skrik. Fallet med de båda försvunna ungdomarna börjar undersökas av en utredare som tar hjälp av byns fyllo och de finner ett dolt statligt projekt: Operation Razorteeth. Med tanke på titeln är det kanske inte så svårt att räkna ut vad som försiggår - var säkra på att vattnet kommer att färgas rött...