สารคดีแนวทดลองที่ใช้แนวคิดของศิลปะฝรั่งเศสที่เรียกว่า Exquisite corpse คือการวาดรูปแล้วพับไว้แล้วส่งให้คนต่อไปวาดต่อไปเรื่อยๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้ เริ่มต้นจากเรื่องของครูดอกฟ้าเด็กชายพิการ และมนุษย์ต่างดาว อภิชาติพงศ์พาเราเดินทางไปพร้อมกับเรื่องเล่าที่คาดไม่ถึงจากผู้คนอันหลากหลายจากเหนือจรดใต้ของประเทศไทย