1636'da Qing hanedanı Joseon'a saldırır. Kral In-jo ve Choe Myeong-gil ve Kim Sang-heon dahil yancıları kale şehri Namhansanseong'un dağlarında saklanır. Dış dünyadan izole olmuşlardır. Bu arada Choe Myeong-gil, Qing hanedanıyla müzakerelere girmeleri konusunda ısrar eder ama Kim Sang-heon savaşmaya devam etmelerini teklif eder.