Смарт (Агент 66) працює в американській розвідслужбі «Контроль» і мріє про складні і небезпечні шпигунські будні, але ніяких відповідальних завдань йому не доручають, поки одного разу штаб-квартира «Контролю» не піддається нападу терористів із злочинного синдикату «Хаос». Особи всіх таємних агентів «Контролю» тепер розсекречені і Шефу організації не залишається нічого іншого, як довірити недосвідченому Смарту складне завдання – покінчити з «Хаосом». Допомагати і наглядати за Смартом доручають надійній, і головне, симпатичній співробітниці «Контролю» – агенту 99.