Третя частина саги розповідає про походження конфлікту між аристократами-вампірами та перевертнями-ліканами. Раб-перевертень Луциан закохується у дочку ватажка вампірів Віктора Соню, і разом вони роблять спробу об’єднати інших ліканів і звільнитись з темниць вампірів.