У лісі знаходять брудну і налякану дівчинку Нелл, що тільки-но втекла зі страшного ритуалу. Уся її родина загинула і Нелл відправляють у Новий Орлеан – притулок для дівчат. Там вона підпадає під нагляд терапевта Френка Мерле. Життя начебто налагоджується, Нелл закохується в місцевого хлопчика, але в невідповідний момент демон знову з'являється. Тепер він хоче від неї щось більше.