Космічний корабель «Паломіно», пролітаючи повз чорну діру, виявив на орбіті зниклий безвісти 12 років тому зореліт «Лебідь». Не дивлячись на загрозу бути навіки полоненим жахливим полем тяжіння діри, екіпаж «Паломіно» приймає фатальне рішення зійти на борт міжзоряного «летючого голландця» і розгадати таємницю його зникнення.