日本秋名山上的清晨,一辆丰田出产的她中古车AE86优美地在下坡道飞驰,车内神秘车手的飘移车速使人吃惊。AE86在藤原豆腐店旁停下,睡眼惺忪的少年藤原拓海(周杰伦)回到店里,只见老父藤原文太(黄秋生)醉倒厅中,拓海帮父亲收拾东西,忆起五年来每天清晨代父送豆腐到秋明山上的旅店,心情也沉重起来。 阿木父亲立花佑一(钟镇涛)开设油站,拓海下课后会来做兼职。中里毅来到油站,挑战阿木的车队,阿木硬着头皮接战。晚上,中里毅开着GTR来到秋名山起步点,凉介早在等候。阿木应战,结果在山路上被中里毅大败。当晚,中里毅在山路上练习时巧遇神秘的AE86,竟被对方轻易击败。中里毅和凉介遂向阿木打探AE86的消息,阿木两父子心知该车为文太所有。 阿木求文太出战中里毅,文太听到GTR的利害,有点心动。凉介和中里毅在豆腐店出现,原来两人查出文太是当年的传奇车神,并向文太下战书。挑战之夜,AE86上山。阿木见来者竟是拓海,吓了一跳!山路上,AE86再战GTR,拓海利用沟渠拐弯技术将之击败。凉介更诧异于拓海的赛车技术全凭感觉,根本毫无认识。阿木及拓海遇上岩城清次(刘宏)挑战,拓海虽险胜清次,岂料接着却被清次的好友须藤京一报仇(陈小春)。拓海力战下,AE86超越机件极限,引擎失灵。同时,阿木目睹拓海的女友夏树与一个男人步出酒店。拓海同时面对信心、友情及爱情的挑战,究竟如何面对?