Während Cullen und Tolbeck, die vor kurzem degradiert wurden, das Rotlichtviertel von San Diego beobachten, entdecken sie einige verdächtige Aktivitäten. Währenddessen ist Janice aus der Zentrale unglücklich darüber, dass Clint, ein ehemaliger Liebhaber und Kollege, der neue Vorgesetzte wird.