숭산파와 청성파는 임평지를 제자로 맞고 화산으로 돌아가는 화산파를 노린다. 성고는 곡양과 그 손녀 대신 복수하기 위해 숭산파를 만나면 전부 죽이란 명을 내린다. 백화절에 악영산과 저잣거리에 나간 임평지는 마교로 변장한 숭산파에게 납치당할 뻔하지만 다행히 지나가던 마교 사람에게 저지당한다. 숭산파, 청성파가 나타나 임평지를 납치하려고 할 때 일월신교의 성고가 나타나 구해준다. 임평지 납치에 실패한 숭산파 육백은 좌냉선과 후일을 도모하고, 화산파는 무사히 화산으로 돌아오는데...