Dawid pali pamiątki po zmarłej Miriam. Partyka kłóci się z żoną o byka, którego wcześniej przepisał na syna, a teraz chce sprzedać. Ukochana decyduje się na desperacki krok. Tereska po sukcesie w teleturnieju "Czyja to nuta?" przy wsparciu Dawida, który pisze dla niej piosenki, zaczyna koncertować. Rozwija się romans Maneja i porucznik Kaśki. Dawid zabiera Sylwię nad rzekę, gdzie rozsypują prochy po spalonych rzeczach Miriam. Ukochany towarzyszy jej także w schronisku, gdzie ma zająć się szczepieniem psów. W pracy wpadają na pomysł, by pojechać na koncert Tereski. Okazuje się, że kobieta okłamała Pawła. Jej koncert nie odbywa się w domu kultury, ale w dyskotece "Tęcza". Cała trójka obserwuje występ artystki. Białas, miejscowy król sceny muzycznej, proponuje Teresce stałą współpracę, ale stawia żądanie. Gdy próbuje się do niej zbliżyć, wpada Paweł i rzuca się na intruza. Tereska ucieka. Załamany Paweł wypuszcza wszystkie psy ze schroniska.