A császár a történtek ellenére is ragaszkodik a Régenshez, aki ettől vérszemet kapva igyekszik eltávolítani minden Ki úrnőhöz közel álló hivatalnokot. Az udvarból elküldött Mahát Vang Ju vigasztalja, de úgy dönt, hogy csak Korjóba érve árulja el neki, hogy ő az apja. A gyengélkedő császár helyett Ki úrnő veszi kezébe a birodalom irányítását. Szo udvarhölgy be akarja avatni a császárt Maha családi titkába.